五金-后ECFA時(shí)代臺(tái)灣地區(qū)五金手工具產(chǎn)業(yè)分析_研究報(bào)告

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受到金融海嘯影響，臺(tái)灣地區(qū)手工具2009年訂單及全年產(chǎn)值均嚴(yán)重衰退；2010年6月，兩岸簽訂經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議（簡(jiǎn)稱ECFA）。鉗子、扳手、槌子和螺絲刀等5項(xiàng)手工具產(chǎn)品列入ECFA早收清單，這將有利于臺(tái)灣對(duì)中國(guó)大陸手工具產(chǎn)品的出口，促進(jìn)兩岸手工具業(yè)界的合作與交流，互幫互助、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，攜手向手工具產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端行進(jìn)。

據(jù)資料統(tǒng)計(jì)：目前臺(tái)灣約有手工具企業(yè)630家，從業(yè)人員近1.4萬人，2008年全年手工具產(chǎn)值年達(dá)到新臺(tái)幣590億元（約合20億美元），其中95%出口。1991年臺(tái)灣手工工具產(chǎn)值僅為新臺(tái)幣200億元。

近年來，臺(tái)灣手工具出口持續(xù)發(fā)展，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6%。

而同期中國(guó)大陸手工具出口年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到21%。

臺(tái)灣地區(qū)手工具五大出口地依次為美國(guó)、德國(guó)、中國(guó)大陸、日本和英國(guó)。

臺(tái)灣地區(qū)手工具主要進(jìn)口地分別為中國(guó)大陸、日本、美國(guó)、德國(guó)和越南。

臺(tái)灣手工具行業(yè)越來越重視大陸內(nèi)需市場(chǎng)，隨著ECFA的簽訂，臺(tái)灣手工具業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)更加突出，加之大陸具有世界上最廣大的市場(chǎng)，兩岸的優(yōu)勢(shì)疊加，前景無可比擬。

一、臺(tái)灣地區(qū)手工具近年產(chǎn)銷變化

1、全球產(chǎn)業(yè)概況

據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，2010年全球手工具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)199億美元，其中北美與歐洲市場(chǎng)即占了46%；過去10年全球手工具市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.6%，其中亞太地區(qū)市場(chǎng)（除日本）增長(zhǎng)率達(dá)到9%，其次為歐洲的4.9%，可見亞太地區(qū)的手工具行業(yè)具有較強(qiáng)發(fā)展?jié)摿Α?/P>

自2008年金融海嘯以來，全球手工具行業(yè)受到了較大沖擊，雖然歐美房地產(chǎn)市場(chǎng)新屋開工持續(xù)萎縮，但舊房修繕市場(chǎng)仍維持水平，因此，DIY手工具產(chǎn)品雖遭遇歐美訂單減少的不利影響，但相較于其他行業(yè)，其影響程度相對(duì)較低。

2、1991年-2010年臺(tái)灣地區(qū)手工具產(chǎn)銷情況

據(jù)2009年統(tǒng)計(jì)，臺(tái)灣手工具企業(yè)約有636家，從業(yè)人口約為13,937人。1991年至2008年年產(chǎn)值年復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.1%，進(jìn)口值年復(fù)合成長(zhǎng)率為4.2%，出口值年復(fù)合成長(zhǎng)率為6.4%。

2009年受到金融海嘯影響，臺(tái)灣地區(qū)手工具國(guó)際訂單急劇減少。雖然歐美各國(guó)陸續(xù)執(zhí)行經(jīng)濟(jì)刺激政策，臺(tái)灣地區(qū)手工具訂單也自2009年第三季起恢復(fù)增長(zhǎng)，但全年產(chǎn)值仍然嚴(yán)重衰退，僅為新臺(tái)幣463.4億元，相近于2001年產(chǎn)值。出口值為新臺(tái)幣422.8億，尚不及于2002年的426.7億美元。

2010第一季臺(tái)灣手工具產(chǎn)值為新臺(tái)幣125.7億元，較去年同期增長(zhǎng)8.36%，出口值為新臺(tái)幣118.1億元，較去年同期增長(zhǎng)9.96%，顯示全球經(jīng)濟(jì)回暖對(duì)臺(tái)灣手工具產(chǎn)業(yè)出口帶來正面幫助，但其出口水平僅回復(fù)至2006年第一季左右，仍未回復(fù)至金融海嘯前水平。

根據(jù)圖表一可知，臺(tái)灣地區(qū)手工具業(yè)產(chǎn)值及出口值自1991年以來呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，僅2009年因全球金融危機(jī)影響出現(xiàn)大幅下滑。此外，臺(tái)灣地區(qū)手工具出口占總產(chǎn)值常年保持在90%左右，自2003年，臺(tái)灣地區(qū)手工具出口比例均保持在90%以上，可見臺(tái)灣地區(qū)本地需求不旺，其手工具業(yè)主要依賴出口。

3、臺(tái)灣地區(qū)手工具前5大進(jìn)出口產(chǎn)品概況

臺(tái)灣地區(qū)手工具行業(yè)主要依賴出口，目前僅次于中國(guó)、德國(guó)，為全球第三大手工具產(chǎn)品出口地。其中，前五大出口地依次為美國(guó)、德國(guó)、中國(guó)大陸、日本和英國(guó)，對(duì)該五地出口額占總?cè)瓿隹陬~的50%左右。手工具主要進(jìn)口地分別為中國(guó)大陸、日本、美國(guó)、德國(guó)和越南，該五國(guó)進(jìn)口額占全年進(jìn)口額的9成以上。

二、兩岸手工具業(yè)出口比較

1、2001年至2009年兩岸手工具出口表現(xiàn)

傳統(tǒng)手工具屬于勞動(dòng)力密集與加工技術(shù)門坎較低的產(chǎn)業(yè)，因此生產(chǎn)成本是重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。改革開放后，部分臺(tái)灣地區(qū)業(yè)者由于成本因素，紛紛至中國(guó)大陸與東南亞國(guó)家設(shè)立生產(chǎn)基地，以增加產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；由于產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門坎低，我國(guó)手工具業(yè)由此獲得快速發(fā)展。2003年中國(guó)大陸出口值即超越臺(tái)灣地區(qū)，成為全球第一大手工具出口國(guó)，出口額度差距更是連年拉大。2002-2008年中國(guó)大陸手工具出口年復(fù)合增長(zhǎng)率為21%，臺(tái)灣地區(qū)僅為6.2%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，金融海嘯期間大陸手工具行業(yè)的替代效應(yīng)愈加顯現(xiàn)。2008年第三季金融風(fēng)暴開始以來，全球手工具出口活動(dòng)衰退。大陸地區(qū)出口額自2008年第三季開始滑落至2009年第二季即向上彈升；臺(tái)灣地區(qū)出口額度自2008年第三季滑落至2009年第三季才出現(xiàn)反彈。這反映出國(guó)際買家?guī)齑婊匮a(bǔ)訂單優(yōu)先轉(zhuǎn)向大陸手工具行業(yè)。主因在于大陸手工具行業(yè)主要銷售產(chǎn)品與臺(tái)灣手工具行業(yè)類似，不僅質(zhì)量已逐步達(dá)到臺(tái)灣手工具業(yè)水平，且產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)明顯，因此兩岸手工具業(yè)界加強(qiáng)合作，共拓市場(chǎng)已日顯迫切。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速成長(zhǎng)，面臨與臺(tái)灣地區(qū)發(fā)展歷程相同的問題，工資上漲與趨于嚴(yán)格的勞動(dòng)法規(guī)壓縮業(yè)者獲利空間，不利于手工具行業(yè)發(fā)展，因此有少部分臺(tái)商轉(zhuǎn)至越南與中南半島地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地，以獲取更廉價(jià)之勞動(dòng)人口，此趨勢(shì)將扶植新一批具成本優(yōu)勢(shì)的手工具業(yè)者與之競(jìng)爭(zhēng)。部分于大陸設(shè)廠的臺(tái)商則往內(nèi)陸二線城市移動(dòng)，旨在加大大陸地區(qū)內(nèi)需市場(chǎng)的布局。

2、1994年至2009年臺(tái)灣地區(qū)對(duì)大陸進(jìn)出口

圖表3顯示，大陸地區(qū)早年對(duì)臺(tái)灣地區(qū)手工具產(chǎn)品出口大于進(jìn)口，自2004年起，大陸地區(qū)對(duì)臺(tái)灣地區(qū)手工具產(chǎn)品的進(jìn)口大于出口，這說明了大陸地區(qū)對(duì)手工具產(chǎn)品購(gòu)買力正在不斷增強(qiáng)，呈逐年增加的態(tài)勢(shì)，同時(shí)也反映出臺(tái)灣手工具行業(yè)越來越重視大陸內(nèi)需市場(chǎng)，通過來大陸開辦工廠，以期進(jìn)一步打開中國(guó)手工具內(nèi)需市場(chǎng)。

三、ECFA后臺(tái)灣地區(qū)手工具業(yè)發(fā)展分析

1、臺(tái)灣地區(qū)手工具業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

優(yōu)勢(shì)：

產(chǎn)業(yè)集群明顯，供應(yīng)鏈穩(wěn)定；

產(chǎn)品種類繁多且品質(zhì)穩(wěn)定，交貨準(zhǔn)時(shí)；

產(chǎn)品線完整，彈性生產(chǎn)能力強(qiáng)，能配合客戶需求靈活安排訂單；

生產(chǎn)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)成熟，并有健全的上中下游加工與供應(yīng)鏈，與國(guó)外客戶關(guān)系良好；

學(xué)校、法人與手工具集群交流密切，易于相互整合支援，聯(lián)合研發(fā)；

產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈完整，適合發(fā)展聯(lián)合行銷與品牌，與國(guó)際市場(chǎng)接軌。

劣勢(shì)：

臺(tái)灣地區(qū)缺少手工具專屬研發(fā)支援機(jī)構(gòu)；

業(yè)者多為中小企業(yè)，不同行業(yè)聯(lián)合研發(fā)與營(yíng)銷能力不足，無法接收即時(shí)國(guó)際商情，導(dǎo)致無法開發(fā)前瞻性產(chǎn)品；

大部分以O(shè)EM模式經(jīng)營(yíng)，ODM和OBM經(jīng)營(yíng)比例低，自有品牌營(yíng)銷待加強(qiáng)。

機(jī)會(huì)：

臺(tái)灣地區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展成熟，有潛力以其價(jià)值深度開拓高附加值產(chǎn)品市場(chǎng)；

新興市場(chǎng)（俄羅斯及其他發(fā)展中國(guó)家）尚未完全開發(fā)，有利于以自有品牌進(jìn)入。

競(jìng)爭(zhēng)：

隨著中國(guó)大陸手工具品牌計(jì)劃的實(shí)行，正逐步朝高附加值產(chǎn)品線進(jìn)軍；

新興工業(yè)低價(jià)產(chǎn)品沖擊臺(tái)灣地區(qū)部分手工具DIY產(chǎn)品的外銷市場(chǎng)；

東協(xié)與我國(guó)簽訂FTA已于2010年正式生效，后續(xù)東協(xié)預(yù)計(jì)與日本韓國(guó)簽訂FTA。

2、ECFA對(duì)臺(tái)灣手工具行業(yè)的影響

正面影響

有利于布局兩岸的臺(tái)灣企業(yè)優(yōu)勢(shì)分工。

部分臺(tái)灣手工具業(yè)者于兩岸均有布局，如高端程序開發(fā)與零部件在當(dāng)?shù)刂圃�，并自大陸與越南等地進(jìn)口需勞動(dòng)力密集的加工零部件，組裝后再銷售至全球各國(guó)。未來搭配ECFA的零關(guān)稅優(yōu)惠，布局兩岸的手工具企業(yè)將可利用兩岸個(gè)別優(yōu)勢(shì)，增加產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)尚未取消手工具出口退稅，有利于在大陸開廠的臺(tái)商對(duì)外出口。

財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局22日聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于取消部分商品出口退稅的通知》，明確從7月15日開始，取消包括部分鋼材、有色金屬建材等在內(nèi)的406個(gè)稅號(hào)的產(chǎn)品出口退稅。但尚未涉及到手工具產(chǎn)品，因此，在大陸開廠的臺(tái)商對(duì)外出口未受影響。

有利臺(tái)商開拓大陸內(nèi)需市場(chǎng)。

6月底兩岸簽訂ECFA，其中鉗子、扳手、槌子和螺絲刀列入早收清單當(dāng)中，以往這些產(chǎn)品出口大陸稅率最高達(dá)10.5%，未來這些產(chǎn)品出口我國(guó)大陸將可享有零關(guān)稅優(yōu)待，屆時(shí)臺(tái)灣手工具產(chǎn)品在我國(guó)大陸市場(chǎng)將較韓國(guó)、日本同類產(chǎn)品更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，出口額度可望持續(xù)成長(zhǎng)。

負(fù)面影響

臺(tái)灣未開放大陸早收，不利于臺(tái)商進(jìn)口大陸半成品加工后出口；

至大陸開廠的臺(tái)商，借由在大陸進(jìn)行最后加工，增加大陸手工具產(chǎn)品出口值，進(jìn)一步影響臺(tái)灣地區(qū)手工具對(duì)外出口。

總結(jié)：海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議的簽署與近年來兩岸貿(mào)易的快速發(fā)展有著密切的關(guān)系。臺(tái)灣手工具業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完善、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、具有較好自主開發(fā)能力，且與歐美先進(jìn)的技術(shù)結(jié)合緊密，而大陸具有世界上最廣大的市場(chǎng)、改革開放30年建成的配套產(chǎn)業(yè)鏈以及較低的勞動(dòng)力成本，兩岸的優(yōu)勢(shì)相疊加，其效果將是無可比擬的。此外，加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級(jí)是擺在大陸和臺(tái)灣手工具業(yè)界面前的必然趨勢(shì)，低價(jià)已不是我兩岸手工具業(yè)者的主要競(jìng)爭(zhēng)策略，我們應(yīng)加強(qiáng)高附加價(jià)值產(chǎn)品與新產(chǎn)品布局，通過ECFA的簽署，將大大提升兩岸手工具業(yè)界的合作與交流，通過優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，兩岸手工具業(yè)界攜手努力，一定會(huì)有一個(gè)非常燦爛、光明的未來。

背景資料

“早收清單”，又稱早期收獲計(jì)劃，是兩岸民眾較為關(guān)注的議題。原則上簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(或ECFA)時(shí)雙方列出開放對(duì)其有利的關(guān)稅項(xiàng)目，提出“雙方提早降關(guān)稅”的項(xiàng)目的清單。由于項(xiàng)目對(duì)雙方(或單方)有利，相對(duì)于其他項(xiàng)目又提早了一些，所以有了“早期收獲計(jì)劃”的名稱。

ECFA—海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議

海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議，英文為Economic Cooperation Framework Agreement，簡(jiǎn)稱ECFA。2010年1月26日，ECFA第一次兩會(huì)專家工作商談在北京舉行。2010年6月29日，兩岸兩會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人簽訂合作協(xié)議。2010年8月17日，臺(tái)灣立法機(jī)構(gòu)通過《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》。

ECFA簽訂的主要目的：

推動(dòng)海峽兩岸經(jīng)濟(jì)關(guān)系正�；�。目前雖然兩岸都是世界貿(mào)易組織成員，但是彼此之間的經(jīng)貿(mào)往來仍有許多限制。要避免臺(tái)灣在區(qū)域經(jīng)濟(jì)整合體系中被“邊緣化”。

區(qū)域經(jīng)濟(jì)整合是全球的重要趨勢(shì)，目前全世界有將近247個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，簽約成員彼此互免關(guān)稅，如果不能和主要貿(mào)易對(duì)手簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，臺(tái)灣將面臨被邊緣化的威脅，在重要市場(chǎng)失去競(jìng)爭(zhēng)力。而中國(guó)大陸是目前臺(tái)灣最主要的出口地區(qū)，與中國(guó)大陸簽署協(xié)議并有助臺(tái)灣與其他國(guó)家洽簽雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，可避免臺(tái)灣被邊緣化。

促進(jìn)臺(tái)灣經(jīng)貿(mào)投資“國(guó)際化”。幫助臺(tái)灣融入全球經(jīng)貿(mào)體系，并吸引跨國(guó)企業(yè)利用臺(tái)灣作為進(jìn)入東亞的經(jīng)貿(mào)投資平臺(tái)。

ECFA定位與基本原則：

ECFA是屬于中華人民共和國(guó)中央人民政府和中華人民共和國(guó)臺(tái)灣省地方政府簽署的經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議，符合世界貿(mào)易組織精神；只規(guī)范海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作事項(xiàng)，如同海峽兩岸已簽署的其他14份協(xié)議，為中央政府和地方政府所簽署的協(xié)議。

協(xié)商基本原則：第一，中央和地方協(xié)商；第二，互利雙贏；第三，中國(guó)為中央、臺(tái)灣為地方。

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